Notre métier consiste à optimiser le patrimoine de mes clients. Nous abordons tous les aspects de la gestion patrimoniale : constitution du patrimoine, protection des proches, préparation de la retraite, défiscalisation, transmission du patrimoine, optimisation ISF …

La palette de produits préconisés est large : PEA, SICAV/FCP, Assurance Vie, PERP/Madelin, Immobilier défiscalisé (Robien, Girardin, LMP…), FCPI…

Les étapes sont les suivantes :

Analyser les motivations:

  • la constitution d’un capital
  • la valorisation d’un capital existant
  • l’allègement fiscal
  • la préparation de sa retraite
  • la transmission d’un patrimoine

Décider des outils:

  • produits de placement financier (PEA, Assurance vie…)
  • produits de défiscalisation (Robien, Girardin, FCPI…)
  • produits de capitalisation retraite (PERP, Madelin, Art.83…)

Investir sereinement:

  • L’analyse d’un professionnel indépendant et objectif , non salarié d’un réseau commercial.
  • Un conseil personnalisé répondant aux objectifs de l’investisseur
  • Un suivi régulier assurant l’adéquation des solutions avec l’évolution de la situation de l’investisseur et de ses objectifs.

Plus d'infos sur parthenonfinance.blogspot.com

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